Сегодня разбираем базовый процесс – от запуска программы до готового заказа с изделиями, дополнениями и услугами.

Ключевые этапы cоздания заказа

  • Создание заказа
Переходим в раздел «Заказ» → «Создать запись» или Ctrl+N. Обязательные поля подсвечены цветом.

  • Заполнение продавца и заказчика
- ИНН продавца должен совпадать с ИНН лицензии. На вкладке «Для документов» можно добавить логотип, печать и подпись директора.
- Заказчика создаём через три точки рядом с полем «Заказчик» → заполняем наименование, телефон, email, контакт, при необходимости скидку.

  • Создание изделий
Во вкладке «Элементы» отображаются все созданные изделия. Для создания нового нажимаем одну из шести кнопок в подменю или правой кнопкой мыши по пустому пространству.
В видео мы подробно разобрали этот пункт на примере оконной конструкции – от выбора контура до добавления импостов, створок и стеклопакетов.

  • Отправка КП
На вкладке «Общие данные» нажимаем «Предварительный расчёт» → готовое коммерческое предложение отправится на почту, которая указана в карточке заказчика.

Дополнительные возможности

  • Сохранение в шаблоны
Если изделие будет использоваться часто его можно сохранить в базе шаблонов.

  • Дублирование и групповая смена
Готовое изделие можно продублировать кнопкой «Дублировать».
Если необходимо выполнить замену у нескольких изделий – используйте «Групповую смену артикулов».
Вернуться к списку