Жизненный цикл заказа в Optima WIN 10

Где сейчас ваш заказ? На каком этапе он находится и кто за него отвечает? 

Каждый заказ в Optima WIN 10 проходит чёткий путь от создания до закрытия. Система позволяет отслеживать все этапы и контролировать их исполнение.

Ключевые этапы жизненного цикла заказа

1. Создание заказа и построение конструкций
После сохранения заказ попадает в фильтр «Обработка заявки» и ожидает дальнейших действий.

2. Коммерческое предложение (КП)
После построения менеджер формирует КП — его можно сразу отправить на почту, распечатать или сохранить в виде вложения. Далее заказ переходит в статус «Предварительный расчёт сделано» и перемещается в фильтр «Запись на замер».

3. Замер и точный расчёт
- Если замер не требуется – сразу выставляется статус «Точный расчёт сделано».
- Если замер нужен – назначается дата и исполнитель. После выполнения замеров и корректировки построения заказ получает статус «Точный расчёт сделано».

4. Заключение договора и аванс
После подписания договора заказ переходит в фильтр «Получение аванса». Как только поступает оплата, заказ переходит в статус «Передача в производство».

5. Производство
- Планируются сроки изготовления: закупка материалов, ламинация и др.
- После изготовления и закрытия группы заказ считается произведённым.

6. Контроль оплаты, доставка и монтаж
- После полной оплаты заказ поступает в фильтры «Планирование доставки» и «Планирование монтажа».
- После отгрузки выставляется статус «Отгружено, сделано», а после монтажа — «Выполнен, сделано». Готовый заказ попадает в архив «Все заказы выполнены».

Важно: все этапы можно адаптировать под ваши бизнес-процессы.

❗️ Смотрите наш видеообзор, чтобы узнать все детали настройки!